整体NAND Flash市场仍处于供过于求的状态

群联董事长潘健成9日表示，客户需求乐观，已与季节性变化脱钩，但代工厂产能持续吃紧，情况可能延续至5月，因应成本垫高、供给吃紧，已对客户调涨NANDFlash控制芯片价格，甚至有部分调涨幅度达到5成。

谈及NANDFlash市况，潘健成表示，NAND去年第二季市况最差，虽然有分析师认为今年将供过于求，价格会跌很凶；但他认为，目前看起来需求强劲，包括5G、服务器等应用增加，更担心第三季可能会供不应求。

潘健成并强调，群联已不需要预测NANDFlash涨价来获利，因为基本需求已经存在，即便去年没有涨价，也还是赚钱，希望能取得源源不绝的料源，满足客户需求，目前需求已与季节性变化脱钩。

对于供应商产能情况，潘健成表示，第一季供应商代工产能持续吃紧，吃紧的情况可能延续至5月，而去年10月起已被供应商调涨价格，但也愿意接受涨价，以取得产能。

潘健成指出，这波半导体价格调涨，从PCB、封装、测试、晶圆代工到各式零组件材料，全面涨价。而群联去年第四季开始调涨NANDFlash控制芯片价格，涨幅约15-20%，在成本持续垫高、供给吃紧下，甚至有部分客户涨价幅度达到5成。

根据TrendForce旗下半导体研究处的最新报告，受限于上游台积电与联电等晶圆代工厂产能满载，及下游封测产能紧缺，包含Phison与SiliconMotion等多间NANDFlash控制器厂商无法满足客户的加单需求。这些控制器厂商除暂停对新订单的需求进行报价外，由于目前为2021年第一季价格议定的关键期间，届时控制器价格将面临调涨，预期涨幅在15~20%不等。

另从供给面来看，受惠于chromebook与TV等需求强劲，推升eMMC中低容量（含64GB与以下）产品需求，原厂多已停止更新此类产品，仅以2D或3DNAND的64层等较旧制程因应，而旧制程占原厂供给比重持续下降，在获利的考虑之下，原厂直接供给的意愿降低，促使客户需要向能取得NANDFlash组件及控制器的模块厂取得物量。

分析指出，尽管当前整体NANDFlash市场仍处于供过于求的状态，但控制器产能不足使中低容量的供货紧缺。该组件价格调涨恐将导致固定成本上升，OEM等采购端也会因此产生压力，可能导致模块厂部分需求较强的容量产品（如chromebook所需的32/64GB）在2021年第一季有涨价可能。